Комедійний музичний фільм, знятий 1936 року режисером Григорієм Александровим.
Американська циркова трупа гастролює в СРСР. Актриса Меріон Діксон користується величезним успіхом у радянських глядачів, але її безжально експлуатує і шантажує креативний директор фон Кнейшиц. Меріон вирішує залишитися в Союзі разом зі своїм маленьким темношкірим сином.
